Процесс добавления ставок в существующее коммерческое предложение
В продукте Lobster вы можете дополнить уже созданное коммерческое предложение (КП) новыми ставками — например, если изменился маршрут или нужно расширить перечень услуг. Это удобно, когда КП уже частично сформировано, но требует обновления.
Ставки можно добавлять только в КП со статусом «Новое». Как только КП будет отправлено клиенту или переведено в другой статус, редактирование станет недоступным.
Как добавить ставки в существующее КП:
1. Перейдите в раздел «Расчёт ставок».
2. Выберите направление: Импорт/РФ
3. Укажите параметры маршрута:
5. В таблице результатов отметьте флажками нужные ставки, которые вы хотите добавить в КП.
6. Нажмите кнопку «Добавить в существующее КП».
💡 Система автоматически перейдёт к следующему шагу.
7. В открывшемся окне укажите:
✅ После успешного добавления вы увидите зелёное уведомление:
«Ставки успешно добавлены в КП № 111» с кнопкой «Перейти», которая ведёт в раздел «Список КП».
2. Выберите направление: Импорт/РФ
3. Укажите параметры маршрута:
- Пункт отправления
- Пункт прибытия
- Футовость КТК
- COC/SOC
5. В таблице результатов отметьте флажками нужные ставки, которые вы хотите добавить в КП.
6. Нажмите кнопку «Добавить в существующее КП».
💡 Система автоматически перейдёт к следующему шагу.
7. В открывшемся окне укажите:
- Номер КП — введите точный номер существующего предложения (например, 111).
✅ После успешного добавления вы увидите зелёное уведомление:
«Ставки успешно добавлены в КП № 111» с кнопкой «Перейти», которая ведёт в раздел «Список КП».
Что происходит после добавления?
- Все выбранные ставки будут добавлены в указанный КП.
- Их можно будет просматривать и редактировать через форму «Настроить КП».
- Наценка на новые ставки не устанавливается автоматически — её необходимо задать отдельно.
Важные условия:
❌ Добавлять ставки можно только в КП со статусом «Новое».
❌ Нельзя добавлять ставки в КП со статусами «Отправлено», «Завершено», «Отклонено».
❌ Номер КП должен быть указан точно — ошибка в цифре приведёт к ошибке при добавлении.
✅ После добавления ставок обязательно проверьте итоговую стоимость и при необходимости установите наценку.
Процесс создания коммерческого предложения клиенту
Процесс оформления (заполнения) коммерческого предложения